| 1 | Lise Davidsen, James Baillieu | Applause | 0:00:12 |
| 2 | Lise Davidsen, James Baillieu | Vissi d'arte (Piano Reduction) | 0:03:41 |
| 3 | Lise Davidsen, James Baillieu | Morro, ma prima in grazia | 0:04:32 |
| 4 | Lise Davidsen, James Baillieu | 8 Lieder aus Letzte Blatter, Op. 10: No. 1, Zueignung | 0:01:23 |
| 5 | Lise Davidsen, James Baillieu | 8 Lieder aus Letzte Blatter, Op. 10: No. 8, Allerseelen | 0:02:48 |
| 6 | Lise Davidsen, James Baillieu | 5 Lieder, Op. 39: No. 4, Befreit | 0:04:57 |
| 7 | Lise Davidsen, James Baillieu | 4 Lieder, Op. 27: No. 4, Morgen! | 0:04:03 |
| 8 | Lise Davidsen, James Baillieu | An die Musik, D. 547 | 0:02:32 |
| 9 | Lise Davidsen, James Baillieu | Gretchen am Spinnrade, D. 118 | 0:03:15 |
| 10 | Lise Davidsen, James Baillieu | Litanei auf das Fest Allerseelen, D. 343 | 0:05:06 |
| 11 | Lise Davidsen, James Baillieu | No. 1, Den forsta kyssen | 0:01:31 |
| 12 | Lise Davidsen, James Baillieu | No. 4, Var det en drom | 0:01:43 |
| 13 | Lise Davidsen, James Baillieu | No. 5, Flickan kom ifr?n sin alsklings mote | 0:02:23 |
| 14 | Lise Davidsen, James Baillieu | No. 1, Svarta rosor | 0:01:54 |
| 15 | Lise Davidsen, James Baillieu | Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland (Piano Reduction) | 0:03:00 |
| 16 | Lise Davidsen, James Baillieu | I Could Have Danced All Night (Piano Reduction) | 0:02:15 |
| 17 | Lise Davidsen, James Baillieu | Dich, teure Halle, gruss ich wieder "Elisabeth's Greeting" (Piano Reduction) | 0:03:23 |
| 18 | Lise Davidsen, James Baillieu | No. 2, V?ren | 0:04:44 |